ESG評價體系介紹，ESG投資怎么原則及ESG投資替代方案
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2023-07-14
作者：驗廠之家
ESG評價體系簡介
ESG是指公司相對于追求高毛利之外，針對可持續發展，更加注重公司的環境（Environment）、社會責任（SocialResponsibility）和公司治理（Governance）。ESG從最初的倫理投資到社會責任，20世紀又融合環境等要素，發展成如今相對完善的ESG治理。
相較于國外，我國ESG披露、評級、投資都尚不成熟。但隨著市場重視環境與可持續發展，我國政府與企業對ESG重視程度日益增加。目前我國ESG評級主要機構有：中國證券投資基金協會商道融綠、潤靈環球、工商銀行綠色金融課題組、中財大綠金院等。
大部分公司遵循外國ESG評級結果用AAA代表最好，這也反映了我國ESG評級公司目前仍處于參考學習國外階段。從評級結果來看，差異很大，華證指數結果最為繁瑣，從AAA105到D-共計11個結果。富時羅素結果相對表中其他公司簡單僅僅從數字1到數字5。富時羅素評級結果集中在0-2分占85.76%，其中1-2分占全部結果的35.68%，可以看出富時羅素評分保守，大多數企業集中于0-2分，用富時羅素的眼光來看，大多數企業不利于可持續發展。而其評級機構結果峰值多在中值，例如，嘉實基金在滿分100分的結果中，被評為50-60分的企業最多，占18.83%，分值結構相對平均。華證碳中和對A股中4042家企業評級，評為A的企業最多808家，占比20%，屬于業界較為樂觀的評級機構。
為什么ESG投資很重要，它是如何運作的？
在許多情況下，客戶行為已發生變化，轉而關注更可持續的做法。人們越來越希望回收利用、盡量減少浪費并在產品上做出更環保的選擇，并獎勵那些負責任的企業。在ESG投資中，這些目標也會影響投資選擇的決策。
通常，考慮ESG問題的個人和機構投資者都希望用他們的資金支持在環境可持續性和社會責任方面與其自身價值觀一致的公司。此外，由于成本降低、業務風險降低和新的營銷機會，這些公司可能比其他組織擁有更好的長期財務業績，從而有可能導致它們在股票市場上表現出色。因此，ESG投資實現了強勁增長。
該過程涉及向投資者提供相關ESG數據的幾個步驟。公司跟蹤內部ESG指標，這些指標可能因行業、業務構成和公司優先事項而異。然后，他們可以使用各種ESG報告框架來記錄和發布結果。接下來，不同的ESG評級機構對報告進行分析，并對公司進行ESG評分。ESG投資者可以將所有這些信息納入他們的投資決策。
ESG基金是非傳統的，因為它們專注于以下方面：
監控績效以評估業務可持續性。
著眼長遠有助于提高公司的財務穩定性。
雖然ESG投資現在是整體可持續投資中最突出的形式，但對于那些對類似方法感興趣的人來說，它并不是唯一的選擇。盡管ESG投資和以下替代方案經常互換使用，但仍存在一些差異：
社會責任投資(SRI)。SRI特別關注與投資者的環境、道德和社會價值觀相匹配的組織投資。例如，它排除了制造某些產品或從危害環境的做法中獲利的公司。SRI關注投資者的價值高于公司的財務業績。相比之下，ESG投資策略側重于高標準的企業行為，但通常也會將業務績效與ESG標準一起考慮。此外，由于使用ESG評分和指標，ESG投資通常基于更多量化數據。
影響力投資。該戰略側重于幫助組織實現具有社會或環境效益的特定目標。例如，影響力投資可以支持致力于開發可再生能源技術或承諾將一定比例的利潤捐贈給慈善團體的公司。影響力投資還可以幫助促進公司的企業社會責任(CSR)舉措。CSR是一種自我調節的方法，強調行善和采取積極行動，例如鞋業公司每購買一雙鞋就贈送一雙鞋。
有意識的資本主義。與之前的策略不同，有意識的資本主義指的是一種對社會負責的經濟和政治哲學。有意識的資本主義側重于這樣一個前提，即企業在追求利潤的同時應該以合乎道德的方式經營。該戰略強調，一個組織應該服務于其整個生態系統，而不僅僅是股東、其他重要利益相關者和公司領導層。其他有意識的資本主義信仰包括：
組織應該有超越純利潤的更高目標來激勵和吸引他們的主要利益相關者。
重點應該放在整個業務生態系統上，為所有利益相關者創造和優化價值。
有意識的領導遵循集體的我們對抗我的心態來推動業務。
ESG是指公司相對于追求高毛利之外，針對可持續發展，更加注重公司的環境（Environment）、社會責任（SocialResponsibility）和公司治理（Governance）。ESG從最初的倫理投資到社會責任，20世紀又融合環境等要素，發展成如今相對完善的ESG治理。
相較于國外，我國ESG披露、評級、投資都尚不成熟。但隨著市場重視環境與可持續發展，我國政府與企業對ESG重視程度日益增加。目前我國ESG評級主要機構有：中國證券投資基金協會商道融綠、潤靈環球、工商銀行綠色金融課題組、中財大綠金院等。
大部分公司遵循外國ESG評級結果用AAA代表最好，這也反映了我國ESG評級公司目前仍處于參考學習國外階段。從評級結果來看，差異很大，華證指數結果最為繁瑣，從AAA105到D-共計11個結果。富時羅素結果相對表中其他公司簡單僅僅從數字1到數字5。富時羅素評級結果集中在0-2分占85.76%，其中1-2分占全部結果的35.68%，可以看出富時羅素評分保守，大多數企業集中于0-2分，用富時羅素的眼光來看，大多數企業不利于可持續發展。而其評級機構結果峰值多在中值，例如，嘉實基金在滿分100分的結果中，被評為50-60分的企業最多，占18.83%，分值結構相對平均。華證碳中和對A股中4042家企業評級，評為A的企業最多808家，占比20%，屬于業界較為樂觀的評級機構。
為什么ESG投資很重要，它是如何運作的？
在許多情況下，客戶行為已發生變化，轉而關注更可持續的做法。人們越來越希望回收利用、盡量減少浪費并在產品上做出更環保的選擇，并獎勵那些負責任的企業。在ESG投資中，這些目標也會影響投資選擇的決策。
通常，考慮ESG問題的個人和機構投資者都希望用他們的資金支持在環境可持續性和社會責任方面與其自身價值觀一致的公司。此外，由于成本降低、業務風險降低和新的營銷機會，這些公司可能比其他組織擁有更好的長期財務業績，從而有可能導致它們在股票市場上表現出色。因此，ESG投資實現了強勁增長。
該過程涉及向投資者提供相關ESG數據的幾個步驟。公司跟蹤內部ESG指標，這些指標可能因行業、業務構成和公司優先事項而異。然后，他們可以使用各種ESG報告框架來記錄和發布結果。接下來，不同的ESG評級機構對報告進行分析，并對公司進行ESG評分。ESG投資者可以將所有這些信息納入他們的投資決策。
ESG基金是非傳統的，因為它們專注于以下方面：
監控績效以評估業務可持續性。
著眼長遠有助于提高公司的財務穩定性。
投資符合特定ESG標準的公司或行業。
雖然ESG投資現在是整體可持續投資中最突出的形式，但對于那些對類似方法感興趣的人來說，它并不是唯一的選擇。盡管ESG投資和以下替代方案經常互換使用，但仍存在一些差異：
社會責任投資(SRI)。SRI特別關注與投資者的環境、道德和社會價值觀相匹配的組織投資。例如，它排除了制造某些產品或從危害環境的做法中獲利的公司。SRI關注投資者的價值高于公司的財務業績。相比之下，ESG投資策略側重于高標準的企業行為，但通常也會將業務績效與ESG標準一起考慮。此外，由于使用ESG評分和指標，ESG投資通常基于更多量化數據。
影響力投資。該戰略側重于幫助組織實現具有社會或環境效益的特定目標。例如，影響力投資可以支持致力于開發可再生能源技術或承諾將一定比例的利潤捐贈給慈善團體的公司。影響力投資還可以幫助促進公司的企業社會責任(CSR)舉措。CSR是一種自我調節的方法，強調行善和采取積極行動，例如鞋業公司每購買一雙鞋就贈送一雙鞋。
有意識的資本主義。與之前的策略不同，有意識的資本主義指的是一種對社會負責的經濟和政治哲學。有意識的資本主義側重于這樣一個前提，即企業在追求利潤的同時應該以合乎道德的方式經營。該戰略強調，一個組織應該服務于其整個生態系統，而不僅僅是股東、其他重要利益相關者和公司領導層。其他有意識的資本主義信仰包括：
組織應該有超越純利潤的更高目標來激勵和吸引他們的主要利益相關者。
重點應該放在整個業務生態系統上，為所有利益相關者創造和優化價值。
有意識的領導遵循集體的我們對抗我的心態來推動業務。
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